Versicherungen
Ihre Schritte sorgenfrei und selbstbestimmt angehen.
Wobei dürfen wir Ihnen heute helfen?
1
Online-Formular ausfüllen
Mittels dem Button "Gesamtberatung anfordern" gelangen Sie zur Seite, wo Sie das Online-Formular finden. Wählen Sie alle Themen aus, welche Sie besprechen möchten.
2
Erstkontakt innerhalb von 24 Stunden
Wir von moneyUp.ch prüfen Ihre Anfrage und geben diese an einem unserer ausgewählten Broker weiter, welche Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren wird.
3
Termin vereinbaren
Beim Telefonat wird der Berater Ihre Wünsche aufnehmen und einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Sie dürfen wählen, ob der Termin am Telefon, vor Ort oder online stattfinden soll.
4
Abschluss
Nach der Gesamtberatung und Ihrem Einverständnis wird der Berater alle Ihre Versicherungsdeckungen gemeinsam mit Ihnen optimieren und/oder bei Neuabschlüssen bei den jeweiligen Gesellschaften die Anträge einreichen.
Die Vorteile einer Gesamtberatung
360-Grad-Beratung
Sie haben bestehende Verträge und möchten eine Gesamtberatung? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und wir prüfen alle Ihre gewünschten Deckungen und optimieren diese bei Bedarf. Eine 360-Grad-Beratung sehen wir als unerlässlich und empfehlen diese daher allen. Sehen Sie die Vorteile!
Sicherheit
Eine Versicherung bietet Schutz und Sicherheit. Aufgrund des stetigen Wandels in der Versicherungswirtschaft, sollten Sie Ihre bestehenden Deckungen laufend prüfen lassen.
Transparenz
Durch die Zusammenführung verschiedener Beratungsbereiche schafft die Gesamtberatung eine klare und transparente Kommunikation. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation und die empfohlenen Strategien.
Risikomanagement
Eine ganzheitliche Beratung hilft dabei, Risiken besser zu verstehen und zu managen. Durch die Integration von Versicherungs- und Finanzstrategien können Schutzmassnahmen effektiver gestaltet werden.
Synergien nutzen
Die Gesamtberatung ermöglicht es, Synergien zwischen verschiedenen Finanzinstrumenten und Versicherungsprodukten zu erkennen und zu nutzen. Dies kann zu optimierten Renditen und kosteneffektiven Lösungen führen.
Persönlicher Ansprechpartner
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Die von uns ausgewählten Berater sind von CICERO anerkannt und eingetragen im öffentlichen Register der eidg. Finanzmarktaufsicht in Bern.
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